在一个寒冬的夜晚，窗外下着鹅毛般的大雪。当十二点钟声敲响，圣诞老人乘着飞鹿车经过窗前，玩具们都像被施了魔法一样，一个个苏醒了。
七个小矮人醒了，站在美丽的白雪公主身边，看着她慢慢醒来，他们手拉着手，跳着欢快的舞；牧羊女和扫烟囱的小男孩醒了，他们俩在前面跑，国王的卫队在后面追；小熊维尼、小猪、跳跳虎都醒了，他们又开始新的旅程；那位娇嫩的豌豆公主，正在看佣人为她烧早饭；可爱的小红帽正穿过森林去看望生病的奶奶；米奇、高飞、唐老鸭们正在吃丰盛的晚餐；玫瑰公主被一位英俊的王子吻醒了，他俩正在举行盛大的婚礼。瞧，有好多朋友都来祝贺，有的送来鲜花，有的送来贺礼……
芭芘娃娃跳着热情的打丁舞出场了，在阵阵掌声中，主持人唐老鸭和米奇宣布晚会开始，首先是芭芘和一群美丽的女孩跳起了热情奔放的桑巴舞。他们的热情感染了米奇和安尼，大家也都跳起了欢快的拉丁舞。豌豆公主唱起“好日子”，她唱得多么激情，多么动听。忽然一切静下来，灯也暗了。当灯光再次亮起，只见穿着一套蓝白色晚礼服的芭芘在灯光的照射下美丽极了，米奇宣布：今晚的冠军——芭芘。掌声中芭芘带上了皇冠，坐上了宝座。
啊，玩具们玩得真高兴！